1989年夏天，东德。亚当做裁缝，伊芙林做女招待。他们正计划一起度假，当伊芙琳发现亚当对她不忠时，她决定独自去度假。她跟随亚当去了匈牙利。随着与奥地利的边界逐渐缩小，匈牙利的一切都发生了变化。随着亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性的到来，世界的边界是开放

時為1907年，《歌劇魅影》故事的十年後。已為人母的Christine已成為享負盛名的女高音，然而丈夫勞爾子爵卻一蹶不振，負債累累、酒醉度日。同時，魅影在Madame Giry兩母女的協助下，輾轉來到美國科尼島的奇藝坊。魅影出於對Christine的思念，匿名邀請Christine前來他的劇院獻唱。