影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，