1958年，冷战期间，在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所，两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。

　　讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。

　　这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 Bajram Severdzan 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。　　但马特高出师

　　12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。　　某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特

1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno D'E Bartolli 饰）的生活中除了伙伴与足球，还时常见到成年人小心翼翼的举止。父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教师有染但又毫无拆散自己家庭的打算，一家四口的生活温馨而又波澜不惊。不久马尔克小伙伴

　　在养父去世后，拉格（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）继承了数额巨大的遗产——养父所经营的集团的股份。可是，拉格无意于经商，他决定将所有股份全部转手，利用获得的资金建立一个慈善基金。就在拉格签署转让条约的时刻，警察突然出现，他们以一场缅甸村庄大屠杀为由逮捕了拉格。　　原来，这一切都是拉

　　How easy is it for desperate youngsters to become dangerous gangsters in a decaying society washed all over by the blood of war? Fairly easy indeed.

中年男子米尔登（Nebojsa Glogovac 饰）拥有一个还算完美幸福的家庭，但一场灾难令这个家庭遭受沉重的打击。米尔登活泼可爱的儿子尼曼亚（Marko Djurovic 饰）被诊断患有严重的心脏病，然高额的手术费令夫妇俩烦恼不已。适逢经济萧条，米尔登的公司濒临倒闭，银行也拒绝提供抵押贷款。男孩

一个年过半百却精神矍烁的老人（米基马诺洛维克 Miki Manojlovic 饰）出现在躺在医院因车祸而失去记忆的青年亚历山（卡罗柳别克 Carlo Ljubek 饰）在的身边，他自称是亚历山大的外公，来自保加利亚。他还带来了一张旧照片和一盒双陆棋，并且如数家珍的向亚历山大讲起他小时候的事情。一系列

　　影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。