Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与Mr King结怨。　　 Mr King设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追杀Dick，又陷害高潮入狱，Jacky却被收买。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯，营救高潮出狱，合力

道教弟子许汉成研制出“白药”治病救人，效果极好。但他从不为官吏办事。后来，许汉成与陈玉姑结婚。经他救过的革命党人马昌和后来加入革命党的张老三把许汉成接到军中共事，但他不愿看到中华同胞相互危害，离开军人，在省城开药房，免费给穷人看病，在富人身上赚钱，“云南白药”与大药房名声越来越大，同时也引起官吏们的

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，