故事智利独裁者奥古斯托·皮诺切特展开，他并没有死，而是成为了吸血鬼。在这个世界上呆了250年之后，自身耻辱以及家庭冲突所带来的疾病，令他决定永远地死去。

因为要对孩子进行惩罚，安娜和她的丈夫马特奥把他们七岁的儿子给留在了森林里，尽管马特奥恳求妻子尽快回头，但仅仅只过去了两分钟，他们的儿子就已经消失不见了。

　　玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身

Chile's 2009 Academy Awards official submission to Foreign-Language Film category.　　Santiago de Chile, 1978.　　In the midst of the tough social