此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。

尼尔森（大卫·弗利 Dave Foley 饰）一直都因为和老板的女儿（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰）谈恋爱而沾沾自喜，因为不出意外的话，尼尔森将成为老板的女婿，这也就意味着他可以顺理成章的成为公司的继承人。可是，让尼尔森没有想到的是，某一天，老板宣布了下一任总经理的人选，而这个人竟

19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

　　故事发生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰），根据合同，后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。　　塔耳

匆忙浮躁的都市中，四个与音乐相关的男男女女看似偶然般地邂逅了，他们分别是第一小提琴手卷真纪（松隆子 饰）、大提琴手世吹雀（满岛光 饰）、中提琴手家森谕高（高桥一生 饰）以及第二提琴手别府司（松田龙平 饰）。仿佛是对音乐的共同志向，他们组建了名为“甜甜圈洞”的四重奏乐队，暂时落脚于别府家位于轻井泽的别