佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷

三十年代的中国风雨飘摇，内忧外患接踵而至，刚结束军阀割据的分裂局势，又遭日帝国主义的侵略。面对东北三省被强行霸占，全面侵华战争爆发在即，抗日救国运动风潮席卷全国。群雄鼎立的上海滩，更是兵家必争之地，而上海船王张家更成为各方争取的焦点。　　1937年春张家大老爷张锦臣为其独子张子卿订下亲事，迎娶上海滩

繁华都市一个平凡的夜晚，连续发生多起诡异伤人事件，身世非凡的赫灵（叶丹饰）出手阻止。　　古灵精怪女孩慕若云（姜星呈饰）无意招惹到阴暗怪物，危急时刻被赫灵相救，赫灵带慕若云见福伯，福伯洞见慕若云前世，于是收之为徒。原来在看似平凡的世界里，隐藏着一些特殊的人形魔类，并将之划为魔界，数年来，魔界和人类互不