某山村长年为狼患滋扰，村民接连被恶狼所害，众人有心除害，迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑，打不尽、杀不绝，贸然行事还容易触怒神灵。由于人们的纵容和恐惧，狼害愈加严重，甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍，在小玉、刘三和老张的带领下，团结起来上山打狼。

从民生的视角，以细腻的笔触，反映上海民生民情的演变，透视了上海各个阶层人们的真实生活。上海老百姓生活中点点滴滴的记忆，被重新唤起，充满着温馨与感动。

1899年上海名门望族唐同舒府上，同舒的妻子临盆在即。其时，一匹快马驰来唐府。来者是人称“雁儿格格”的上海道台之友。她之所以来之匆匆，是为急报心上人唐同舒：唐父，唐家老爷唐奉化投身反满活动，杀身之祸近在眼前。忙乱中，大管家带走两位公子唐大浦、唐尔浦，唐杨氏在大雨之中将三公子生于一家文房四宝店铺门前。

1949年初，蒋家王朝未路途穷，黄浦江上停泊的“鼓浪”号军舰也和时局一样，不知何去何从。敌舰长（刘琼 饰）见大势己去，命令开船逃走，舰上一些有正义感的水兵非常愤懑。水兵陈春官（赵丹 饰）向大伙说起解放军官兵团结友爱的故事，勾起大家摆脱眼前困境的向往，船到台湾后，所见所闻更是令人痛恨，美国鬼子肆意欺侮

　　解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋

1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。　　交谈中，许灵均不认为将自己

1990年代，上海。歌剧演员颜蔚（秦怡 饰）祸不单行，丈夫刚刚去世，如今女儿夏樱（刘赫男 饰）又患了精神分裂症住院，此时歌剧院领导通知她去厦门开会，她自感分身无术。夏樱的病情时好时坏，令颜蔚心急如焚。医院沙院长（刘琼 饰）告诉颜蔚，精神病人发病时自己并不觉痛苦，相反，痛苦的是家属。新来的小病友吹奏的

1980年代，某城市。汪闻辉（刘琼 饰）与文化局长严飞（江俊 饰）、鼓手顾寿（杨宝河 饰）、老工人阿根（张雁 饰）曾是抗战时期宣传队的战友，如今退休在家，顿感无所适从。思虑良久，他们决心发挥余热，成立老年合唱团。消息传出，昔日的故旧纷纷响应，他们集聚在当年抗日宣传队成立的旧址，仿佛又回到了那激情燃烧

一名忠厚老实致力于教育事业的小学教员，在花花世界的诱惑下迷失本性，成为一个贪赃枉法的资本家。　　私立穆民小学教员张伯南，暗自钟情 校长之女穆爱兰，甘愿听任使唤，为 之效劳。后因不愿为一阔太太之子在 作业分数上作弊，单相思之事亦为校长察觉，遂被辞退。同事陶康侯不满 校长专横，同情伯南，亦自动离职去

小三子（葛佐治 饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟 饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪儿，在那里，他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。　　一次偶然中，小三子得到了富翁沈慈航（沈百