民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间

2000年前，中国丝绸之路上著名的古国—楼兰神秘消失了，只留下一个千年难解的谜。20世纪30年代，考古学家文孝宸为探寻占楼兰踪迹，亲率考古队从北平再次赴西域考察。一天，文教授与日本学者安滕发掘到一枚写着有关楼兰王安归夫人墓地线索的木简。他们的举动一直都被沙漠悍匪“黑风”的头目马占魁注视着。马曾因盗墓