本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子K

一个受保护的证人在转移途中遭伏击，三名在场警察被杀害，负责这次转移的探长Lindsay Denton很快被怀疑串通罪犯，反贪组在调查Denton的同时，也在寻找真凶，但是事情似乎并不简单……