1960年代的泰國小鎮，冷戰的緊張氣氛蔓生，在軍政府獨裁統治下，不同政治立場的人們只能另闢蹊徑。家中經營鐘錶店的小梅，同時受到兩位性格南轅北轍的男性青睞，一位是善良但懦弱的人力車伕，另一位則是神采飛揚的軍官。半世紀後，車水馬龍的曼谷，當年倜儻的軍官成了臥病在床的昏庸將軍，小梅因無情的生命境遇歷盡滄桑

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。