斯宾塞（巴里·基奥汉 Barry Keoghan 饰）和沃伦（伊万·彼得斯 Evan Peters 饰）是从小玩到大的青梅竹马，总有古灵精怪的念头出现在他们的脑海里，这么多年，他们不知道联手惹过多少麻烦。大学枯燥的课业生活令两个男孩感到窒息，他们急需找点乐子。　　一次偶然中，他们发现大学图书馆里

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使

滑雪胜地小镇治安官斯科特汉森在平安夜接到一辆汽车抛锚的报告时，在一片白雪皑皑的森林里偶然发现了一位熟睡的圣诞老人。圣诞老人在昏迷了将近一年之后，他的雪橇是否能正常运行还存在疑问，因此他将接受审判以捍卫自己的身份。当小镇学会“相信”，治安官汉森，一个父亲和鳏夫，也开始爱上圣诞老人的法庭任命的辩护律师，