本片由5万8千张实拍照片组成，耗时6年，是一部表现女性题材的国产纯手工定格动画长片　　在一个不允许女鞋怪物工作的男鞋世界里，因害怕女鞋怪物体内蕴藏的植物原力，新生的女鞋必须立即执行变性手术变为男鞋投入生产。　　一只被关押在监狱里的高跟鞋妈妈为了不让自己即将出生的女儿被变性，逃出监狱并杀死了男

1937年，日军侵略直指南京。爱国资本家公子不羁正气的关鹏为照顾姐姐留下，并结识国军营长沈汉杰。两人虽相互欣赏又因关鹏姐姐的死产生误会。关鹏欲沈汉杰报仇之时，南京城破，他亲眼目睹了惨绝人寰的中华门大屠杀。沈汉杰将身负重伤的关鹏救出。得知实情后的关鹏放下个人仇恨，发誓要给乡亲报仇。因成功截获情报送至新

东北酒厂员工宋海亮（宋晓峰 饰）因被厂长欺骗而欠下工友债务，而南方的酒业销售员熊初墨（林子聪 饰）也因工作疏忽丢了饭碗，两个同样遭受事业打击的人因一通电话意外相识，不约而同地通过“装老板”谈起酒厂大生意，两人在互相欺骗的爆笑过程中逐渐回归真实的自我，认识到脚踏实地地活着才是人生真谛的故事。