在与神秘莫测的卡拉（苏珊娜·阿巴图纳饰）度过了美妙的一夜后，为了再次见到她，阿德里（阿尔瓦罗·塞万提斯饰）决定混进卡拉居住的精神病院。但他很快发现，从精神病院中全身而退并不像自己想象得那么容易。

人过中年的塞萨尔（Luis Tosar 饰）是某幢公寓的管理员，上班期间他兢兢业业，和每个经过他面前的邻居问好，认真处理所有事务，偶尔帮助住户照看小狗；休息时则前往医院看望母亲，为其讲述一天的经历和见闻。然而看似老实内向的塞萨尔，却有着不可为人道的秘密。每天晚上，他都偷 偷潜入青春靓丽的女住户克拉拉

　　影片描述一位出版社编辑在火车上遇见一名精神科医师，两人各自分享离奇经历，故事尚未说完，医生却消失无踪，一则比一则怪诞的故事开始展开。

故事发生在塞尔维亚，一个黑手党车祸死亡，留下巨额现金和重要证据，反恐警察哈维尔奉命调查这起案件，发现了一个组织妇女卖淫团伙的线索，正打算顺藤摸瓜时，哈维尔就接到威胁电话劝自己不要插手此事，紧接着线人的儿子陷入麻烦、女友的儿子被绑架……状况接二连三的发生，哈维尔不得不需要在千丝万缕的线索中寻找真相、营

西班牙国王卡洛斯一世即神圣罗马帝国皇帝查理五世，是阿拉贡国王费尔南多二世与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世的外孙。彼时他是即将成为欧洲最有权势的年轻人，可这一切充满了危机，对内卡斯蒂利亚贵族的恶意，对外周边国家的战斗。他所追求的荣耀，追求实现的梦想如此艰难，以至于他不得不放弃对家庭生活的渴望。这一切都使他