故事由一幢三层唐楼开始，住在顶楼的鳏夫Galen（陈奕迅饰），结识了新搬来住在楼下的一家三口。Terry（Eric Kwok饰）与太太Melena（蔡思韵饰演）表面恩爱，背后却藏着暗涌。Galen的介入，令三人关系出现变化。同一个月光下，有人拥抱有人离异，有人以为故事经已完结，其实一切都是刚刚开始。

　　余家聪（刘俊谦 饰）认识Yeesa（吴海昕 饰）前一直醉心哲学，对奇幻事件丝毫不感兴趣。大学时期，家聪为写博士论文，朋友巴西龟（岑珈其 饰）提议他尝试灵性药物，却遇上骗子，丢失了与母亲的唯一一张合照。家聪找到当天扮演萨满的女孩，竟是自己的儿时玩伴林楚凝（蔡思韵 饰），但楚凝坚持自己未有参与活动。

笨蛋爱上天才，会有结果吗？平凡女孩原湘琴（林允饰）喜欢上了天才少年江直树（王大陆饰），在她表白失败准备放弃之际，爸爸居然带着自己搬进了直树家里？！一个猛追，一个猛逃，热闹欢腾的纯真高中生活就此上演。朝夕相处中，直树渐渐被湘琴乐观的无畏精神吸引，他开始怀疑：湘琴究竟是人生偏差、还是自己的命中注定?

故事承接《二月廿九》世界觀，主角將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅。

继《一个复杂故事》后执导的第二部爱情电影。善良憨直的小学教师阿乐，是精神分裂症康复者，虽然渴望爱情但从来不敢恋爱。偶然机遇下，他在街头偶遇了清丽脱俗的欣欣，一见钟情却挣扎应否透露病情。踌躇之下，不幸再次病发，被幻觉缠绕。他更发现她的真正身份，竟然是个功于心计的心理辅导员？二人发展出一段悬疑曲折的禁恋