1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此欢欣鼓舞，而上野夫妇却面露难色。后来，千鹤子（石野真子 Mako Ishino饰）谈恋爱，竟怀了

失意的少女美智子（小泽玛利亚 饰）决定跳河自杀，但一个不知名的怪物却借此寄宿在了她的体内，劫后余生的美智子获得了一种奇怪的能力，她通过美色诱惑男性，从而达到繁殖后代的目的。作为美智子的朋友，胆小的莉卡（奈美子 饰）渐渐察觉了她的怪异行为，而在亲眼目睹了美智子的恐怖行径后，莉卡落荒而逃。　　莉卡遇

正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字，因此她对这个人充满了好奇。 雯一直喜欢写诗，有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事，夕子告诉雯自己收到了情书，但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是，夕子喜欢的杉村喜欢的是雯，雯一时间感到十分困惑。 雯无意中来到了一个