本片由张彻与鲍学礼联合导演，倪匡、张彻及靳蜀美合编剧本。故事讲述武松(狄龙 饰)杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩(田青 饰)求情，侥幸获得豁免。武松知施恩有求於己，催促施恩说出情由，原来由其开设的「快活林」酒肆，被「蒋门神」蒋忠(朱牧 饰)夺去……　

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。　　主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。　　　　剧情主

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到

贺盈（余安安 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，为了得到一份隐藏了重大商业机密的录音带，贺盈找到了名为罗力（狄龙 饰）的男子，花重金雇佣他前往柬埔寨，寻找录音带的所有者乃文（高飞 饰）。这将注定是一场充满了危险的旅途，因为乃文并非普通人，而是一名经验丰富阴险狡猾的杀手。　　为了任务能够万无一失的

江湖从来就是非横生。自从如来天尊（曹达华 饰）自创了威力无穷的如来神掌后，武林中的各门各派都虎视眈眈，天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良 饰）后，圆寂过世。从此古汉魂自称火云邪神，在武林上大开杀戒，引发了一场武林浩劫。一晃眼二十年过去了，古汉魂早已退隐多年，一日他从悬崖底救起

京剧武生关玉楼（狄龙）的猝死引来其弟关小楼（姜大卫）对两人过往点滴的深情回忆，伤情之余，小楼在蛛丝马迹中发现其兄之死可能另有隐情，展开调查，发现真相是与嫂子花正芬（区燕青）有染的国术馆长封开山（谷峰）联合金志全（杨志卿）等人设计将玉楼害死，决意为兄报仇。　　由于杀害玉楼的凶手众多，小楼误中奸计，

陈观泰饰演的大哥成，为了义气而重出江湖，向恶势力挑战；期间揭发一宗大骗局……斗智斗武的过程中，他的妻子（叶灵芝）及伙伴黑仔文（汪禹）相继被杀害。大哥成复仇后，巧妙避过了警方的线眼，再度退隐江湖……

哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓

武则天有倾国倾城之貌，绝世才华；年十四，唐太宗召为才人；及太宗崩，武入感业寺为比丘尼；其后，因宫廷斗争而成为权倾天下的女皇帝，剧情扣人心弦……　　参展第二十三届意大利威尼斯国际电影节(1962)、 第十六届法国康城电影节(1963) 、第九届亚洲电影节。

北宋仁宗年间，瘟疫横行，人民离乱。仁宗不忍百姓遭受疾苦，遂派遣洪太尉（张铁林 饰）前往江西龙虎山迎请张天师祈禳瘟疫。谁知洪太尉狂傲自大，与张天师对面错失，更强开伏魔宝殿，放走了镇压于此三十六天罡七十二地煞。转眼到了徽宗年间，举朝上下随是一派和气光景，然当朝天子无心政要， 耽于玩乐；朝中更有蔡京、高俅