元朝末年，江湖盛传兼得倚天剑与屠龙刀者即可号令武林，整个武林为之疯狂。张无忌（苏有朋 饰）的父母张翠山和殷素素无意卷入因屠龙刀而起的江湖纷争，年幼的张无忌目睹父母双亡，更被“玄冥二老”所伤，所幸被张三丰带往少林寺求得易筋经解毒，无意中还得到了一部失传已久的武功秘籍《九阳神功》，抱着打发无聊时光的念头

鱼幼薇（李沁 饰）本应该是含着金汤匙出生的千金大小姐，却在命运的戏弄之下来到了偏僻而又贫穷的渔村，成为了渔民的女儿。虽然家中的条件十分艰苦，还有一个患病的弟弟时时需要人照料，但鱼幼薇还是克服了重重的困难，长成了一位阳光开朗，积极乐观的女子。　　鱼幼薇对大海有着特殊的感情，一心想要成为一名能够驰骋

保险推销员杨天真（陈数 饰）在胡同里救了被车撞伤的老人，却不料被当成了肇事者。家属一番数落不说，连工资卡也扣下了。回家的公交车上，她遇到了多年不见的大学同学郑现实（林永健 饰），才知道他竟然就是车祸的目击者。郑现实不仅替杨天真作证，还收留了被房东赶出来无家可归的母女二人 。这一切都是因为郑现实在大学

《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙的狐女小翠（李冰冰 饰）。身为兽类，妖亦有情。《阿宝》六指名士孙子楚（袁弘 饰）对阿宝（杨丞琳 饰）一见

张翠山（吴镇宇 饰）携妻及子张无忌（李连杰 饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书（邹兆龙 饰）的妒忌，他联合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 饰）共同对

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