七年前，赛琳号火箭试飞失败，引擎开发人员佃航平（阿部宽 饰）作为替罪羔羊引咎辞职，随后回到老家继承了父亲的佃制造所。由于对当年事件耿耿于怀，他投入大笔研究经费用于新型引擎和阀门的开发，从而导致制造所处于濒临破产的境地。雪上加霜的是，某不良企业利用专利申请漏洞，状告佃制造所侵权，并索取巨额赔偿，更密谋

被称为神奈川县横滨港警察署搜查课传奇搭档的资深刑警鹰山敏树（馆博 饰）和大下勇次（柴田恭兵 饰），在过去的岁月里经历无数惊涛骇浪的洗礼，如今他们功成名就，终于要迎来光荣退休的日子。然而这两个极不安分的老男孩根本停不下来，任凭担任搜查课课长的町田透（仲村亨 饰）如何警告与规劝，他们还是义无反顾冲向犯罪

女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城

　　经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳（香川照之 饰）操纵女医师高荷惠（苍井优 饰）研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫（吉川晃司 饰）引起了前新

原本幸福的一家三口人因为一次车祸变得分崩离析。妻子和女儿乘坐的巴士因为司机的睡眠不足导致跌落山谷。最后妻子死去，女儿得以幸存。奇怪的是，妻子的灵魂却住进了女儿的身体里，女儿自己的灵魂却不知去向。杉田平介（佐佐木藏之介 饰）面对这样的结果不知该庆幸还是难过。于是平介和外表是女儿，内心是妻子的杉田藻奈美